隨著社會一步步向前發展，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的保險公司客戶經理崗位職責，歡迎大家參考借鑒。

保險公司客戶經理崗位職責（篇1）

1、獨立開拓集團或市場業務，完成EB部門下達的各項業績指標和任務;

2、獨立制作EB方案，組織進行招投標業務洽談，并進行客戶現場的講解服務;

3、定期向客戶提供服務和理賠報告。針對重大案件及時跟進客戶和保險公司做好理賠溝通談判工作;

4、協助EB部門開發及推廣電子商務系統;

5、向分公司客戶經理傳授EB專業技術(組織培訓)，協助客戶經理擬定EB方案，針對大項目，要協助分公司客戶經理進行業務洽淡。

保險公司客戶經理崗位職責（篇2）

1、負責為個人客戶提供定制化的.家庭理財方案、資產配置計劃、家庭風險規避計劃、家庭財產保全計劃、醫療保障計劃、子女教育計劃、養老規劃、避債避稅、財富傳承方案等服務;

2、負責向公司分發的客戶資源提供各項針對性服務、向客戶提供售后服務、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續;

3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務活動，向客戶介紹公司產品和服務、銷售車險、完成客戶簽約流程;

4、負責向企業客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫療、養老、企業年金福利保障方案、企業財產資產保全方案。

保險公司客戶經理崗位職責（篇3）

1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的.保險知識咨詢和服務；

2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案；

3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座；

4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

保險公司客戶經理崗位職責（篇4）

1、負責新客戶開發與老客戶維護，完成每日拜訪指標;

2、為客戶做保險需求狀況財務分析，并制定全套保險理財方案;

3、協助企事業單位制定員工福利計劃，提供團體意外及醫療風險保障服務;

4、為高端客戶市場提供個性化專業保險理財服務;

5、為客戶提供優質的售后服務，協助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務;

6、負責銷售渠道的開發與管理，以及銷售團隊的.建設、管理、督導、培訓與激勵，策劃并舉辦相關業務活動。

保險公司客戶經理崗位職責（篇5）

1、負責受理并處理權限范圍內的客戶投訴;

2、負責實施公司開展的'各項客戶服務工作;

3、負責策劃附加值以及客戶關懷等服務項目;

4、負責對員工進行客戶服務政策、規則及實施規范的培訓;

5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

6、負責超權限投訴件的轉交，并負責投訴件的統計和分析;

7、負責客戶滿意度調查。

保險公司客戶經理崗位職責（篇6）

1、專業向客戶推薦公司合作單位的保險，做好出單工作。

2、熟悉各個保險公司出單系統，并熟練操作。

3、能明白向客戶解釋保險條款。

4、根據客戶需求，推薦合適保險內容。

5、及時做好后續工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

保險公司客戶經理崗位職責（篇7）

1、客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

2、知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

3、具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

4、知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

5、具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。

保險公司客戶經理崗位職責（篇8）

客戶研究中心經理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調研等相關工作；

知名代理公司或地產企業市場研究相關經驗5年以上；

具備較強的市場敏銳度及溝通協調能力。

保險公司客戶經理崗位職責（篇9）

1、積極拓展市場，開發和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象；

2、維護良好客戶關系，做好客戶服務工作，協助客戶辦理投保、理賠、保全等手續；

3、達成本辦法規定的各項考核指標；

4、積極參加公司和營業部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業技能；積極和團隊成員合作，共同維護和諧的.團隊文化；

5、輔導和培訓新人。

保險公司客戶經理崗位職責（篇10）

1、為客戶提供快速、準確與專業的咨詢及銷售服務;

2、服務及維護已成交客戶，收集客戶提出的.各類問題并及時上報;

3、根據公司提供的客戶資源與客戶進行良好的溝通;

4、通過電話及網絡銷售公司保險產品并達成銷售目標;

5、完成主管安排的其他工作事務。

保險公司客戶經理崗位職責（篇11）

1、服務于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業的健康護理養生方案，推薦合適的保險產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的'基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

6、完成公司指定的個人業績指標。

保險公司客戶經理崗位職責（篇12）

一、負責所轄網點的維護和業務拓展，協助代理網點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網點銷售任務;

二、負責實施對所轄網點的培訓、輔導工作;

三、利用業余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

四、協助公司和代理網點向客戶提供售后服務;

五、定期對代理網點的客流量、銷售業績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態和相關情況;

六、負責對代理網點代理保險業務的指導、檢查，保證業務質量，維護公司信譽。做好與代理網點的銜接、溝通與協調工作，處理好客戶投訴;

七、協助相關主管部門為代理網點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的.各項會議和培訓活動;

十、保守客戶信息，嚴守公司商業秘密;

十一、完成公司交辦的其他事項。