金融投資顧問工作職責大全？崗位是組織為完成某項任務而確立的，由工種、職務、職稱和等級等性質所組成，必須歸屬于一個人。下面小編給大家帶來了金融投資顧問工作職責大全10篇，供大家參考。

金融投資顧問工作職責篇1

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶(金融機構、上市公司等)，并與客戶建立長期良好的關系;

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的'需求;

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務;

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系;

5、按公司制度完成業績考核指標。

金融投資顧問工作職責篇2

1、負責公司產品的市場開拓,完成公司制定的業績指標;

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務,解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規劃與中高端客戶一對一的.服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判;

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態;

5、公司領導交辦的其他的事項。

金融投資顧問工作職責篇3

1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。

金融投資顧問工作職責篇4

1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

金融投資顧問工作職責篇5

1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的.個性化資產配置服務;

2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產配置計劃與服務;

3.開發增量財富管理客戶,提供包括金融產品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

金融投資顧問工作職責篇6

1、結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2、開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4、配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

金融投資顧問工作職責篇7

崗位職責:

1、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣;

2、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布;

3、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息;

4、通過網絡進行渠道開發和業務拓展;

5、按時完成銷售任務。

任職資格:

1、中專及以上學歷,市場營銷等相關專業;

2、2年以上網絡銷售工作經驗,具有網絡銷售渠道者優先;

3、精通各種網絡銷售技巧,有網上開店等相關工作經驗,熟悉各大門戶網站及各網購網站;

4、熟悉互聯網絡,熟練使用網絡交流工具和各種辦公軟件;

5、有較強的溝通能力。

金融投資顧問工作職責篇8

職位描述:

1、以電話銷售為主,開發高端客戶,與客戶簡歷長期良好關系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務,為客戶不斷提供理財專業的財富管理咨詢。

任職要求:

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識,熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇于堅持;

4、善于溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證

金融投資顧問工作職責篇9

1、負責集團內各公司月度財務報告及合并報表的編制及審核。

2、負責各公司整體年度預算，季度預測及戰略計劃和分析工作。

3、結合預測預算跟進情況和各公司實際業務狀況，提出必要的改善建議。

4、不定期向公司管理層提供各項財務報告和經營數據分析。

5、上級領導安排的其他工作。

任職要求：

1、本科畢業，財務或會計相關專業;熟練使用Excel和PowerPoint等辦公軟件。

2、4—5年審計或財務分析相關工作經驗，較強的報表合并能力，有四大工作經驗者優先。

3、較強的商業意識并有深入挖掘業務績效驅動的能力。

4、能夠在壓力下完成各項工作。

5、優秀的協調，溝通及管理能力。

6、良好的英語讀寫能力。

金融投資顧問工作職責篇10

1、負責一般性行政公文、主任交辦的文字材料及行政領導講話和相關材料的起草工作;

2、負責由部門代單位起草的行政公文和有關文字材料的核稿工作;

3、負責組織大型行政工作會議的記錄及會議紀要的'起草工作;

4、負責每周會議安排的編制工作，協助主任做好其他會議的組織通知等會務工作;

5、負責督促檢查行政工作計劃、辦公會決議事項的落實情況，將了解的情況及時反饋給領導;

6、負責辦公室日常政務接待，來訪客人接待及日常事務性工作。

7、完成領導交辦的其他工作。