培訓計劃方案的質量會在保險員的培訓中顯現出來，寫好保險培訓計劃方案是工作的必備技能。今天小編就給大家分享一些優秀的保險培訓計劃方案范本，歡迎大家參考。

保險培訓計劃方案篇1

人才是企業發展的第一動力，而培訓是挖掘人才潛能的重要手段之一。保險行業企業看起來相對較為完善的員工培訓體系并未起到其應有的效果，公司的業績不但沒有提升，反而有下降的趨勢，甚至出現人才流失的現象。因此，建立完善的保險行業員工培訓體系也就被保險行業企業管理人員提上了日程。針對保險行業企業人力資源管理出現的問題設計系統完善的保險行業員工培訓體系，可以有效發揮員工潛能，幫助企業培養各種適合企業發展需要的人才，以有效支撐企業戰略發展。由此可見，搭建系統完善的員工培訓體系是保險行業企業實現長遠發展的重要環節。本文是專業的人力資源顧問專家——華恒智信為某保險公司搭建企業員工培訓體系的項目紀實。

【客戶行業】保險行業

【問題類型】培訓體系改善

【客戶背景】

M人壽保險是由某機場集團公司和美國某人壽保險公司合資組建，通過人壽保險、年僅、汽車與家具保障計劃、團體保險、再保險、退休和儲蓄產品服務世界各地多個國家和地區的個人與企業客戶。在公司業務蒸蒸日上、各方面不斷進步的同時，M人壽保險公司也不斷地向全國擴展，在國內許多主要城市設立了分公司。

為了保證企業人力資源發展與公司戰略目標的實現同步，M人壽保險公司建立了具有自己特色的培訓體系，主要包括新人培訓階段、晉升培訓階段和專業投資理財知識培訓階段，分別針對員工在不同階段的不同需求，對員工的知識結構、業務素質等方面進行培訓。但是，其實際管理過程中，看起來相對較為完善的員工培訓體系并未起到其應有的效果，公司的業績不但沒有提升，反而有下降的趨勢，于此同時，也有不少代理人跳槽到競爭對手公司。面對一系列的管理問題，M人壽保險公司的管理者百思不得其解，因此，邀請人力資源專家——華恒智信進駐企業，幫助企業診斷員工培訓體系的問題，并搭建能夠對企業發展真正起到作用的員工培訓體系。

【現狀問題及分析】

經過對M公司管理現狀的深入調研和分析，華恒智信專家團隊認為M公司的員工培訓體系存在以下幾個方面的問題：

1. 缺乏有效的需求調查與分析。

公司在制定培訓計劃時，單純地按照國外營銷行業的慣例來進行相應的培訓，而沒有深入基層進行培訓需求調研，更談不上對員工的培訓需求進行科學、細致的分析，導致培訓工作帶有很大的盲目性和隨意性，更沒有針對性。由于缺少培訓需求調查，公司培訓內容設置并不合理，針對基層管理人員管理技能提升的培訓太少，也缺乏必要的銷售技巧等培訓內容，使管理人員和代理人在工作中走了很多彎路。

2. 一些培訓內容與我國法律、道德準則有沖突。

在M人壽保險公司的培訓內容中，存在一些與我國法律、道德準則相違背的內容。例如在除外責任中，被保險人非法駕駛機動交通工具，服用、吸食、注射毒品引起的事故和意外傷害，在保險法中規定是免賠的。但是M人壽處于吸引客戶的考慮，在對代理人的培訓中，代理人宣傳本公司是可賠付的，這無疑成為M人壽保險公司的一個賣點。但這是對投保人的不負責，是在變相鼓勵這類違法行為。

3. 培訓的機械性與創造性工作相矛盾。

由于保險商品是具有無形性、非渴求性、復雜性的隱性消費商品，這就要求代理人具有一定的創造性。但是，在公司現有的培訓體系中，培訓內容多采用固化的話術來應對市場，與我國的國情并不符合。這樣的培訓導致很多代理人只會機械地模仿，而不能創造性地面對不同的客戶及其多樣化的需求，培訓遠未達到預期的效果。

4. 公司在培訓中急功近利，追求短期利益最大化。

在新人培訓階段中，公司采取了一些比較偏激的方法，希望通過集訓使代理人早出成果、快出成果，給代理人造成了不小的壓力，甚至導致代理人的不滿情緒進而離開公司。這違背了公司對員工進行培訓的初衷。公司在利益驅使下對員工的“超強培訓”，否定了中國人的傳統價值觀念，使代理人過度追求保單數量和保費收入，對榮譽和成功的欲望極度膨脹，不利于公司長遠的人才戰略。

針對M人壽保險公司人力資源管理存在的問題，華恒智信專家團隊認為M公司的培訓體系可以從以下幾個方面進行改善：

1. 加強對代理人培訓需求的調研及分析工作。

培訓需求反應了員工工作過程中的短板所在以及對培訓的期望，公司對培訓的需求分析不僅要考慮培訓需求是否和企業的戰略目標、企業文化一致，還需要考慮通過培訓業務水平可以提高的程度、培訓對于組織目標的重要性等等，充分了解培訓需求產生的原因，將培訓真正與員工和企業的需求結合起來，真正達到提升員工工作技能、促進企業戰略發展的目的。基于此，華恒智信顧問團隊針對M公司人員特點、工作特點等，設置了培訓需求調查及分析工具，并針對不同培訓項目、培訓對象等，約定了培訓需求調查的頻次、要求等。

2. 強化保險代理人的職業道德教育與法律法規教育培訓。

保險代理人肩負著信托的重任，許多人不了解經濟事務，特別是保險和養老金事宜。他們依賴代理人的忠告并且相信代理人懂得他們的經濟事務。在任何情況下，代理人必須證明自己的專業素質和服務值得客戶的信任和托付。對于保險公司而言，以最高水準的誠信和公正的運行原則、最高道德行為準則下的服務是企業在眾多保險公司中脫穎而出、贏得客戶信任的關鍵所在。保險代理人要不斷增強法律和誠信意識，提高職業道德水準和專業技能，使自己能夠適應不斷發展與變化的保險業的需要。

3. 代理人NBS理念的強化培訓。

銷售理念萬變不離其宗，最終目的是要找到客戶真正關心和急需解決的問題，而培訓體系的“NBS”核心理念，即“顧客需求導向”的核心理念。目前，M公司一味套用國外固有培訓模式，顯然不能適應中國目前的國情。華恒智信顧問專家團隊指出，M公司應加強現有的NBS銷售理念的培訓，能讓代理人真正明白和合理運用人性化的銷售方式，幫助客戶找到真正的需求。在培訓方式上，應注重參與式教學，而不是單純地采用培訓師講解、員工被動接受的模式。同時，基于多年的咨詢經驗和管理實踐經驗，華恒智信顧問團隊針對M公司不同的培訓內容、不同培訓學員的特點、工作特點等，設置了不同的培訓方式，以進一步提升員工培訓效果。

4. 加大員工自我管理技能的培訓。

員工自我管理技能的培訓主要包括工作習慣的養成和時間管理兩方面。為了有效地培訓代理人合理利用時間，每天計劃優先順序，養成良好的工作習慣，公司培訓人員及業務主管不僅要給代理人示范、指導，同時要注意適當的督促并及時與代理人進行溝通和交流，對員工采取循序漸進地培養方式，而不是急于求成，與員工產生沖突。

保險培訓計劃方案篇2

一、目的意義

通過開展有計劃、分層次的學習培訓活動，使本系統干部職工、基層平臺工作人員、機關事業單位人事干部和企業人力資源管理人員全面準確把握《社會保險法》的立法宗旨、基本原則和制度內容，了解各項社會保險的覆蓋范圍、制度模式、資金來源、享受待遇的條件等內容，為全面貫徹實施《社會保險法》打下良好的基礎。

二、培訓對象

(一)市區基層平臺工作人員;

(二)市級機關人事處長或財務處長;

(三)企業人力資源管理人員。

二、培訓課程安排

(一)市區基層平臺工作人員培訓班課程安排(附表一)

1.時間。擬定于3月25-26日，利用一天半左右時間。

2.內容及主講人員。

《社會保險法》概述，主講人：金茂榮;

基本養老保險，主講人：吳驊生;

基本醫療保險與生育保險，主講人：易 純;

工傷保險，主講人：黃東平;

失業保險，主講人：瞿寶存;

法律責任，主講人：吉志銘。

(二)市級機關人事處長或財務處長培訓班課程安排(附表二)

1.時間。擬定于4月8日，利用半天時間。

2.內容及主講人員。

《社會保險法》概述，主講人：金茂榮;

機關保險，主講人：肖仲明。

(三)企業人力資源管理人員培訓班課程安排

1.時間。擬定于4-5月，利用半天時間。

2.方法。采取分片實施的方法，即分別在開發區、醫藥高新技術產業園區、農業開發區等地舉辦培訓班，具體時間由主講人與各地聯系后確定。

3.內容及主講人員。

《社會保險法》概述，主講人：金茂榮;

新《工傷保險條例》解讀，主講人：黃東平

《社會保險法》對企業的重大影響及如何執行，主講人：吉志銘。

三、組織與管理

《社會保險法》培訓工作由局人事處及政策法規處共同組織實施。人事處負責培訓班的組織與管理，政策法規處負責方案的起草、宣傳資料的印發、授課人員的約請、試卷的印制以及信息宣傳等工作。

保險培訓計劃方案篇3

為了貫徹落實《保險營銷員管理規定》，加強對保險營銷員的繼續教育培訓，各保險公司要結合《保險營銷員管理規定》中的繼續教育章節，參照《保險中介從業人員繼續教育暫行辦法》對培訓機構的要求，全面梳理現行的保險營銷員培訓制度與管理辦法，對培訓的各環節進行充分了解，做好保險營銷員繼續教育的前期準備工作，上報2006年度保險營銷員繼續教育培訓方案與計劃。

具體要求如下：

一、繼續教育培訓實施方案

(一)培訓體系建設

繼續教育培訓體系的組織架構、培訓的組織與實施、日常管理等。

(二)培訓條件

1、師資力量的配備情況。

2、培訓的場地條件。

3、教學軟硬件設施的配備情況。

(三)培訓內容與培訓教材、課時安排。

(四)培訓管理

1、參訓人員的基本狀況、參訓的組織與安排。

2、課堂紀律、考勤與培訓考核。

3、培訓證明管理。

4、培訓管理制度與財務管理制度。

(五)分支機構的保險營銷員的培訓開展。

(六)對相對薄弱或欠缺的培訓條件與培訓管理等應如何完善。

(七)其他結合本公司特點需報告的內容。

二、年度保險營銷員繼續教育培訓計劃。

結合繼續教育實施方案制定培訓計劃，包括詳細具體的日程、培訓內容與課程、課時、授課人員、場地安排、培訓考核等。

三、報送要求

(一)各家保險公司應高度重視，認真思考準備培訓方案與計劃，結合本公司實際提出搞好營銷員繼續教育培訓的思路或建議。由直接分管負責人做好傳達、部署工作，組織專門會議研究。

(二)分支機構的培訓方案與計劃由省級分公司統一報送。

(三)上報時間。6月10日前以正式文件報至內蒙古保監局。

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